«هنری مورگان» نوجوان پانزده‌ساله‌ای است ساکن دره‌های سیاه والز که احساس می‌کند پانزده سال را بیهوده زندگی نموده و سودای قطب جنوب، دریانوردی و دزدان دریایی را در سر دارد. تصمیم می‌گیرد راهی دریا و جنوب شود اما قبل از سفر به توصیه پدرش نزد «مرلین» پیر، ساحرة دیار خود می‌رود